Voorkeuren
Cookievoorkeurbeheer sluiten
Cookie-instellingen
Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
Bekijk het privacybeleid.
Strikt Noodzakelijk (Altijd Actief)
Cookies die nodig zijn om de basisfuncties van de website mogelijk te maken.
Bedankt! Je inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.
SYSTEEM

Een CRM gebouwd voor financiële diensten.

Een speciaal ontwikkelde Microsoft Dynamics CRM Template gebaseerd op jarenlange ervaring in de financiële sector.

Intuïtief
Flexibel
Robuust

Efficiënter werken met CRM

Stap over naar een nieuwe wereld van efficiëntie door al jouw klantgerichte bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Bekijk functies

Een kant-en-klare oplossing op maat

Een one-size-fits-all aanpak werkt niet als het gaat om het maximale uit je CRM te halen. Door de hoge mate van complexiteit is het onmogelijk om aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen te realiseren door een individuele oplossing te ontwikkelen. Out-of-the-box opties lijken misschien goedkoper, maar deze tools bereiken snel hun grenzen wanneer je probeert deze aan te passen.

Alleen met raamwerken - zoals die van Microsoft Dynamics CRM - zijn wij in staat om individuele oplossingen te bieden tegen economisch haalbare kosten. Wij geloven dat dit de enige manier is om CRM-systemen succesvol te implementeren.

Wij ontwikkelen creatieve oplossingen op basis van onze fundamentele overtuiging dat technologie het middel is om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en strategisch succes te boeken.

Microsoft integraties

Profiteer van een naadloze oplossing die snel te installeren is, aan de behoeften van je bedrijf kan worden aangepast en gemakkelijk te onderhouden is. Integratie in de vertrouwde werkomgeving van Microsoft Office zorgt voor een hoge acceptatiegraad bij je medewerkers, en biedt dus de optimale basis om ervoor te zorgen dat zij met plezier en productief met de CRM-software zullen werken.

Met de cleversoft Financial Services Template hebben wij de toonaangevende brancheoplossing voor de financiële sector. Door de integratie van SharePoint als documentbeheersysteem met verdere interfaces (bijv. naar portefeuillebeheersystemen) kan uw CRM als centrale toepassing in uw bedrijf dienen.

Procesoptimalisatie

Wij maken gebruik van systematische analyses om klantspecifieke productvereisten te definiëren en ontwikkelen vervolgens effectieve en veilige procesketens om je proces te optimaliseren terwijl wij implementeren.

CRM-functies voor financiële diensten

SharePoint-integratie voor documentbeheer
Geautomatiseerde verzendingscontrole en opsporing van alle routes naar klanten
Geïntegreerde KYC-controles en on-boarding van klanten
Telefoon integratie
Audit trails en vier ogen principe
Contractbeheer
Beleggingsprofielen  
Geschiktheidscontroles en -rapporten
Gestandaardiseerde API's voor kernsystemen voor bankieren en portefeuillebeheer (bijv. PSplus, iComps, Banqpro, Tambas, en meer!)
Beschikbaar in alle talen
plus 中文!

Boek een demo met René om te ontdekken hoe CRM werkt.

René Blaschke
Managing Director, cleversoft CRM Services
Boek een demo →

CRM voor financiële diensten

Een modulair en flexibel CRM platform, gebouwd voor financiële dienstverleners.

Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op 👋

Vul het formulier in en ons team zal binnen 24 uur contact met u opnemen.
Bedankt! Je inzending is ontvangen!
Fout! Gelieve opnieuw te proberen.