DIENSTEN
Het monitoren, updaten en aanmaken van PRIIP KID's in recordtijd
PRIIP's voor verzekeringen
pijlen & paginering
Stijlgids
PRIIP-dienst voor verzekeringsmaatschappijen
De verordening betreffende essentiële informatiedocumenten voor pakketproducten voor retailbeleggingen en voor verzekeringsbeleggingsproducten (PRIIP's) is een andere EU-brede norm inzake productinformatie voor consumenten. Het centrale onderdeel ervan is de invoering van essentiële-informatiedocumenten (KID's). Sinds 1 januari 2018 moeten emittenten en distributeurs van PRIIP-producten de bepalingen toepassen.
Voor verzekeringsmaatschappijen betekent dit dat zij de tariefinformatie en de informatie over de mogelijke beleggingsopties op een voor de consument gemakkelijk te begrijpen wijze moeten uitleggen en aan de distributeurs een essentiële-informatiedocument (KID) moeten verstrekken.
Om aan deze vereisten te voldoen, biedt cleversoft verzekeringsmaatschappijen een volledige dienstverlening, van de verwerving van gegevens tot de opstelling van een ingevuld PRIIP Key Information Document (KID). Deze dienst omvat ook de voortdurende controle en actualisering van gegevens en documenten.
SERVICEOVERZICHT
- Inkoop van gegevens over doelfondsen rechtstreeks bij beleggingsmaatschappijen voor rekening van de verzekeringsmaatschappij
- Coördinatie, opmaak en levering
- Voortdurend toezicht
- Opstellen van PRIIP KID-documenten en bijlagen
- Automatische fondsgegevenslevering uitbreiding door PRIIP doelfondsgegevens aan de verzekeringsmaatschappij
INTEGRATIE IN DE OFFERTESOFTWARE
Leveringen aan financiële adviseurs en makelaars
Nadat het PRIIP KID document is opgesteld, moet het nog worden afgeleverd aan de financiële adviseurs en makelaars. Daarom integreren wij de documenten automatisch in je online en offline offertesoftware.
- Levering van de PDF-bestanden met de gewenste bestandsnaam aan de verzekeringsmaatschappij
- Opname van de documenten in de offline-offertesoftware
- Selecteer het gewenste fonds in de offertesoftware en koppel automatisch de PRIIP KID documenten aan het geselecteerde fonds
cleversoft verstrekt een bijgewerkt document overeenkomstig de releasecycli van de offline-offertesoftware.
Naast de levering van de offline offertesoftware bieden wij ook doorlopende (bijv. maandelijkse of zelfs dagelijkse) updates voor de online offertesoftware.
1. Interface-integratie in de online-offertesoftware
2. Selecteer het gewenste fonds in de offertesoftware en koppel automatisch de PRIIP KID documenten aan het geselecteerde fonds
3. Documenten voortdurend bijgewerkt door cleversoft Onze dienst omvat ook een landingspagina voor het opvragen van PRIIP KID-documenten.
- Erstellung regulatorischer Dokumente
Erstellung regulatorischer Dokumente
Weinig tijd? We bellen je wel.
Ons proces
Wij werken met financiële dienstverleners over de hele wereld. Dit is ons proces.
Ons team beschikt over jarenlange ervaring in de branche en ondersteunt u bij de aanschaf van software om te kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften - van A tot Z.
Onze diensten variëren van een gratis (zelfbediening) proefversie, tot oplossingen met een zeer hoog serviceniveau. In beide gevallen beginnen door we door je te leren kennen.
Wij zorgen ervoor dat u alles in huis heeft om een goede start te maken met uw compliance software en services.
Of je nu kiest voor SaaS self-serve, on premise of een cloud-gebaseerde implementatie, je kunt gerust zijn dat je onze oplossingen zo snel mogelijk kunt gaan gebruiken.
Wanneer je eenmaal aan de slag bent, staat ons customer success team klaar om bij elke stap te helpen.
Wij werken met bedrijven van alle groottes, met variërende aantallen eindgebruikers. Wanneer je klaar bent om je oplossing op te schalen, dan ben je bij cleversoft aan het juiste adres.
Onze technologie heeft niet alleen een beschikbaarheidspercentage van 99,98%, ook ons technisch team en onze klantenservice staan klaar wanneer je ons nodig hebt.